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半导体行业正走向分化
发布者:admin  发布时间:2011/9/30 16:20:52  点击:4407
        为半导体行业正走向分化而非融合而震惊?我在文章里分别展示了第一大、前五和前十大半导体公司的数据。令人吃惊的是这几个组合的市场份额之和在超过35年时间里都保持不变甚至下滑。
很多人看完文章后问我,这种现象是不是仅局限于前十大半导体公司。答案是否定的,至少最近几年不是这样。图1显示了第一大、前五大、前十大、前五十大半导体公司在过去十年间所占市场份额的变化。前五十大半导体公司所占市场份额之和下降了大约9%(基准点数900)。
        为什么这结果让大多数人吃惊?这和我们一般认为半导体“生产”正走向融合相关。除了最大的IDM、大多数存储厂商和一些模拟厂商以外,硅晶圆的生产份额有一大部分被几家晶圆厂所占据。)
分化的趋势对所有人来说都是很明显的,但发展程度可能没有大家料想的那么远。图2显示依靠晶圆生产的半导体营收在行业总营收中的份额自2000年上涨至20%左右之后就没有太大变化。这20%份额的来源是假设无晶圆厂的半导体公司都以晶圆成本的两倍销售自己的产品。20%的份额近期再次出现提升。晶圆厂在2010和2011年的巨额资本投资必然会导致来自晶圆厂的晶圆营收所占份额上升。
        2011年到目前位置,大约33%的半导体资本投资开支来自晶圆厂。这样的百分比增长不会无限持续下去,但最近两年的投资还是很可能导致28nm以下的尖端晶圆厂产能过剩。晶圆价格会受到下调的压力,无晶圆厂生产商的原件价格也一样。更低的价格会加速尖端工艺的设计活动、新的应用也会兴起,在2013年年末到2014年年初引发下一轮增长。
        尽管制造能力正向少数几家公司集中,但销售半导体产品的公司所占市场份额持续下降。正如之前文章里所讨论的,这个趋势已经持续了35年,因为新技术、新应用不断兴起,各细分市场的领导者常常是刚刚进入半导体行业。很多半导体行业分析师争辩说这个趋势必然会出现回转,因为复杂系统芯片设计和营销的成本对于新公司或小公司来说太高。但分化仍在继续。这个趋势有可能改变么?或许吧。但只有当新技术与新应用诞生速度放缓之后才可能发生。这可能是很遥远的未来。
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